AgroPages a publicat clasamentul din 2024 al celor mai mari 20 de companii de protecția plantelor din lume. Analiza arată că doar nouă companii au înregistrat creșteri, patru dintre ele cu avansuri de două cifre.
În total, vânzările cumulate de pesticide ale acestor lideri globali au atins 69,1 miliarde USD, în scădere cu 6,02% față de anul precedent.
Concentrarea pieței rămâne ridicată: primele cinci companii generează aproape 65% din totalul vânzărilor, iar primele zece aproape 85%.
China își consolidează poziția cu 12 companii în clasament – aceleași ca anul trecut – care au cumulat 28,27 miliarde USD, adică 40,9% din totalul Top 20. Totuși, veniturile lor totale au scăzut cu 7,1% (−2,19 miliarde USD) față de anul financiar anterior.
Giganții tradiționali sub presiune
În 2024, marile multinaționale continuă să domine, dar traiectoriile lor sunt divergente, semnalând o reconfigurare lentă a pieței globale.
- Syngenta își păstrează poziția de lider, cu vânzări de 13,26 miliarde USD, dar înregistrează o scădere în clasament: −14,1%. Evoluția negativă este legată de volatilitatea prețurilor agricole globale și de scăderea cheltuielilor fermierilor pentru protecția culturilor.
- Bayer ocupă locul al doilea, cu 11,09 miliarde USD, în scădere cu 6,4%. Grupul german este afectat de dobânzile ridicate și costurile crescute, însă își fundamentează relansarea pe inovație. Bayer intenționează să lanseze în următorul deceniu 10 produse cu potențial de vânzări de peste 500 mil. euro fiecare, inclusiv insecticidul Plenexos și erbicidul Icafolin.
În plus, compania mizează pe integrarea digitală prin platforme precum Climate FieldView™ și soluțiile AgPowered Services (în parteneriat cu Microsoft), dar și pe extinderea în biocombustibili prin CoverCress Inc.. - BASF, pe locul al treilea, a raportat 8,29 miliarde USD, −5,5%. Divizia sa de „Agricultural Solutions” primește cea mai mare parte a bugetului global de cercetare al companiei, subliniind rolul strategic al agriculturii în portofoliul BASF.
Până în 2034, produsele din pipeline-ul de inovație al BASF ar putea genera vânzări de peste 7,5 miliarde EUR. Totuși, compania a fost afectată de deprecierea monedelor locale în China, Japonia, Brazilia și Turcia, ceea ce a redus câștigurile chiar și în piețele cu creștere a volumelor. - Corteva ocupă locul 4, cu 7,36 miliarde USD, −5%. Scăderea modestă se datorează unei rețele de distribuție puternice și brandului solid, în special în America de Nord și Latină. Performanța reflectă o combinație de presiune pe prețuri, fluctuații valutare și creșteri moderate de volum.
- UPL (India), pe locul 5, oferă o poveste diferită: vânzările au ajuns la 4,33 miliarde USD, ușor sub nivelul din 2023, dar în creștere reală în moneda locală. UPL a obținut creșteri de volum, succes în lansarea de produse noi (ex. fungicidul Dithane®) și o rată de inovație de peste 14% pentru protecția plantelor, respectiv 30% în divizia de semințe.
Compania a performat bine în America de Nord și Europa, cu relansări puternice la fungicide și erbicide, și a optimizat structura costurilor și politicile comerciale.
O piață în tranziție
Clasamentul arată presiunea tot mai mare asupra giganților europeni și americani, în timp ce jucătorii din India și China devin tot mai competitivi.
Piața globală de protecția plantelor trece printr-o fază de ajustare structurală, determinată de:
- scăderea marjelor fermierilor;
- presiunea prețurilor și fluctuațiile valutare;
- cerințe de reglementare mai stricte;
- și ascensiunea rapidă a companiilor asiatice.
Pentru a rămâne relevanți, producătorii trebuie să accelereze transformarea tehnologică, să investească în produse mai sigure și sustenabile și să-și diversifice prezența internațională.
